По предварительным прогнозам, микрофинансирование в 2014 г. может увеличить свои объемы на 40-45%. Об этом заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По его мнению, МФО в ближайшее время будут только наращивать обороты. Хотя оценить реальный объем кредитования со стороны МФО сложно, так как отчитываться Центральному банку они начали только с 1 июля этого года. «Домашние деньги» называют цифру 85 млрд. руб. как объем рынка микрофинансирования 2013 г.
За первое полугодие 2014 объем выданных кредитов МФО вырос в 1,6 раз и составил 64 млрд. руб., сообщил председатель совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Микрофинансирование и Развитие» (СРО НП «МиР») Александр Арифов. Такие темпы развития могут привести к четырехкратному увеличению кредитного портфеля МФО уже через два с половиной года - до 250 млрд. руб. в 2017 году.
Вступление в силу закона «О потребительском кредите (займе)», согласно которому во всех кредитных договорах необходимо указывать полную стоимость кредита, по мнению экспертов, не приведет к снижению рынка микрокредитов. Глава «Домашних денег» считает, что некоторым игрокам этого рынка Центробанк может предписать снизить процентную ставку, однако в целом это не должно негативно сказаться на развитии МФО.
С вступлением в прошлом году в силу закона, регулирующего деятельность микрофинансистов, эта сфера кредитования стала действовать уже не так свободно, как раньше. ЦБ получил в соответствии с законом новые полномочия, которыми и начал активно пользоваться. Со стороны регулятора ужесточились требования к составлению отчетности и действиям МФО. Так, 14 июля текущего года были отозваны лицензии у 21 микрофинансовой компании. Однако, число новых МФО растет значительно быстрее, чем число закрываемых. На сегодняшний день в нашей стране в государственном реестре МФО зарегистрировано 4 273 компании. Под «зачистку» попали в основном региональные организации, которые не предоставляли результаты ведения бизнеса, отчеты о составе руководителей и не сообщали об изменениях в учредительных документах.
Со своей стороны, Центральный банк собирается придерживаться своих ранее озвученных планов о приведении к единообразию системы регулирования всех аспектов кредитных отношений, вне зависимости от того, кто выступает кредитором – банк или МФО.
Микрофинансисты признают, что нынешнее положение дел можно считать более серьезным в связи с ужесточением законодательной базой. При этом участники этого рынка соглашаются, что очищение системы может пойти только ей на пользу. Лишившись недобросовестных игроков, сфера микрофинансовых организаций может оскудеть в половину, считает представитель одной из лидирующих МФО Мигкредит Дмитрий Горох, но при этом практически сохранит свои объемы кредитования. Ведь более 50% объема рынка МФО приходится на 10 лидирующих компаний. А закрытие мелких организаций, работающих в ограниченных городских локациях и не надлежавшим образом осуществляющих свою деятельность, сделает этот рынок более прозрачным и устойчивым, фактически не сказавшись на объемах кредитования.
Сейчас на увеличение кредитных оборотов МФО напрямую влияет состояние банковского сектора. Банковское потребительское кредитование сжимается и уже не может удовлетворить кредитные потребности россиян в полном объеме. Кредитуя только очень положительных заемщиков, банки буквально вынуждают отдельные категории граждан обращаться за микрокредитами. Когда деньги крайне необходимы, и речь идет о небольших суммах и на небольшой срок, банковским должникам ничего не остается кроме, как обращаться за ссудой в МФО. Такое положение дел только радует микрофинансистов, чего нельзя сказать о банках.
Несмотря на внешнее сходство в выдаче кредитов, кредитная модель МФО существенно отличается от банковской. Управление рисками и проблемной задолженностью позволяет этим организациям не только не терпеть убытки, но и оставаться в плюсе. По словам Генерального директора компании МигКредит Лоры Файнзильберг, благодаря более лояльным требованиям к заемщикам, МФО могут выдавать кредиты тем, кому отказали банки. Файнзильберг призналась, что многие из «отказников» банков считаются даже хорошими заемщиками для МФО, пишут Известия. Но тем не менее социально-экономическая ситуация в стране негативно сказывается и на рынке микрофинансирования.
Количество просроченных долгов по микрокредитам растет. По итогам апреля более, чем в 10% случаев образуется просрочка уже на первом платеже (в декабре 2013 г. – 3,8%), в течение 3-х месяцев не одного платежа не совершили 5,7% заемщиков (в декабре 2013 г. – 2,5%). В банках, благодаря принятым ЦБ мерам, сейчас просматривается обратная динамика: доля просрочек в первые месяцы использования кредита уменьшается. Банки отошли от наиболее рискованных быстрых кредитов и все больше обращают внимание на залоговое кредитование, в том числе на большие суммы (ипотека, автокредиты). Наименее обеспеченные граждане и клиенты с плохой кредитной историей стали чаще обращаться в МФО, что безусловно повышает риски кредитования и ведет к повышению просрочки.
Но, как уже мы отметили, МФО работает по отличной от банковской бизнес-модели, и рост дефолтности кредитных портфелей для них не столь критичен. Наиболее наглядно это показывает сопоставление процентных ставок: для банковского сектора средняя процентная ставка составляет примерено 30% годовых, для МФО – 360%. Именно высокая процентная ставка в годовом эквиваленте существенно снижает потери микрофинансовых компаний от просрочек и неплатежей. То есть показатель просрочки, который является губительными для банка, не оказывает существенного влияния на прибыль МФО. В качестве иллюстрации приведем финансовые результаты одного из лидеров микрофинансового рынка - компании «Домашние деньги». Чистая прибыль компании за прошлый год составила более 140 млн. руб., при этом процентный доход вырос на 56%.
Более того, при определенном развитии ситуации, высокая процентная ставка и жесткие штрафные санкции, применяемые к «просрочникам», позволяют МФО работать без убытка. Долги, которые МФО не могут вернуть своими силами, передаются коллекторам, взыскивающим как сумму основного долга, так и штрафы за просрочку. Некоторым МФО удается даже заработать на продаже долгов.
Таким образом, рынок микрофинансирования в настоящее время развивается значительно эффективнее банковского. У МФО появился шанс привлечь к себе тех граждан, которые раньше не обращались к ним, за счет пассивности банковского сектора в кредитовании новых клиентов. Не исключено, что в ближайшее время МФО будут расширять свою зону воздействия и начнут активнее предлагать займы, больше похожие на банковские. Этому могут способствовать и действия Центробанка, который планирует уменьшать разрыв между требованиями, предъявляемыми к банкам и МФО в части потребительского кредитования.
Однако, не стоит забывать, что кредиты, выдаваемые микрофинансовыми компаниями, значительно отличаются от банковских прежде всего процентной ставкой и вряд ли смогут их полноценно заменить. Важно понимать, что микрокредит – это кредит на небольшие суммы и на короткий срок. Использование микрозайма на долгий срок – это огромная переплата по основному долгу, так как процентная ставка составляет от 1% до 3% в день. Брать микрозаймы можно только в случае, когда знаешь, что в скором времени появятся деньги, чтобы вернуть займ полностью. «Кредит до зарплаты» - ведь именно так и позиционируется микрофинансирование.
|
